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環(huán)保監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)明顯，大批不符合環(huán)保要求的中小化工企業(yè)將退出市場(chǎng)，市場(chǎng)份額向龍頭企業(yè)尤其是上市公司集中。經(jīng)歷3年多市場(chǎng)化去產(chǎn)能后，部分化工細(xì)分領(lǐng)域供需進(jìn)入平衡區(qū)間。2013年-2017年逆周期擴(kuò)張產(chǎn)能的企業(yè)，2018年將迎來(lái)業(yè)績(jī)釋放。

近期，機(jī)構(gòu)重點(diǎn)調(diào)研化工行業(yè)。其中，農(nóng)藥、染料等子行業(yè)明顯受益環(huán)保約束下的供給收縮，行業(yè)高景氣度有望持續(xù)。

農(nóng)藥強(qiáng)者恒強(qiáng)

從上市公司情況看，2018年一季度，農(nóng)藥板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入278億元，同比增長(zhǎng)25.9%；凈利潤(rùn)為42.4億元，同比增長(zhǎng)147.9%，產(chǎn)品毛利率繼續(xù)提升至29.3%。多數(shù)農(nóng)藥企業(yè)表現(xiàn)超市場(chǎng)預(yù)期。

按照申萬(wàn)行業(yè)分類，目前已有12家農(nóng)藥上市公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，除輝豐股份和聯(lián)化科技預(yù)減外，其余10家公司均預(yù)喜。這顯示出行業(yè)整體仍處于高景氣區(qū)間。其中，諾普信盈利規(guī)模居前。公司預(yù)計(jì)，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28166.7萬(wàn)元-32861.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%-40%。揚(yáng)農(nóng)化工目前增速居前，公司預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)80%-130%。

某農(nóng)藥上市公司高管對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，從成本、供給和需求三要素看，環(huán)保嚴(yán)約束下的供給收縮，成為行業(yè)高景氣度的主要推動(dòng)因素。目前，農(nóng)藥主要產(chǎn)地江蘇等地區(qū)受嚴(yán)格環(huán)保政策影響，供給收縮明顯，使得原藥產(chǎn)品價(jià)格不斷走高。隨著園區(qū)和配套設(shè)施升級(jí)要求不斷提升，行業(yè)正進(jìn)行一輪洗牌。未來(lái)市場(chǎng)份額將向更加規(guī)范的龍頭企業(yè)尤其是上市公司集中，龍頭企業(yè)中長(zhǎng)期的市場(chǎng)前景樂觀。

記者了解到，江蘇省連云港轄區(qū)的化工廠污染問(wèn)題曝光后，目前灌南、灌云、濱海園區(qū)開工率很低，造成多種原藥產(chǎn)品供應(yīng)緊張。燕尾港、陳家港、堆溝港、濱海等園區(qū)開工率偏低，導(dǎo)致農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)中間體供應(yīng)出現(xiàn)緊缺。數(shù)據(jù)顯示，2018年3月，農(nóng)藥產(chǎn)量同比下滑11.5%。在此背景下，龍頭企業(yè)議價(jià)能力不斷提升。

新時(shí)代證券分析師程磊認(rèn)為，農(nóng)藥、染料等精細(xì)化工行業(yè)廢水污染處理難度大，未來(lái)受環(huán)保沖擊影響較大。山東、江蘇等化工大省環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，短期將對(duì)行業(yè)形成較大沖擊，化工品或出現(xiàn)階段性供應(yīng)緊張。

前述上市公司高管表示，近期國(guó)際油價(jià)上漲，成本端將提升，疊加下游需求，推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格上漲。

利爾化學(xué)近日公告稱，受人民幣對(duì)美元匯率貶值影響，公司匯兌收益有所增加。公司上調(diào)了上半年凈利潤(rùn)預(yù)期。